国产化后：半导体产业迎来“黄金机遇”，微美全息聚焦市场取得新进展

半导体是这两年国家重点发展的行业,在国家大力支持半导体产业发展的环境下,中国半导体产业研发热情空前高涨。

据相关数据预估,2020年,全球半导体市场规模达到4400亿美元,同比增长6.8%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气时期。仅2020年国内就增加了2000余家与半导体芯片有关的企业。截至目前,国内已经拥有了7.41万家公司,业务范围涵盖集成电路设备设计、制造等多个领域。2020年,国内加大对晶圆厂投建、半导体行业投入,大陆半导体设备市场规模首次在全球市场排名第一。其中,中国集成电路市场需求继续旺盛,全年集成电路市场销售额增至16339.7亿元,同比增长8.26%。预计2021年市场规模将进一步增长。

对于全球半导体市场来说,中国可以说是全球最大的半导体消费市场。2020年,中国市场占比最高达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。半导体是现当代信息技术产业高速发展的基础和原动力,已经高度渗透到了经济、社会发展的各个领域,其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标杆。

中国半导体国产设备有突破

半导体国产化需求将是推动中国半导体行业增长的一个结构性机遇,国内庞大的需求市场及科创板的估值红利有望推动国产半导体公司加速发展,国家高层看好中国成熟工艺及半导体设备国产化等细分赛道的投资机会。

先前我国设备国产化率较低,海外龙头垄断性较高。我国半导体设备市场非常依赖进口,但国内国产化逐渐起航,从0到1的过程基本完成。例如中微公司介质刻蚀机已经打入5nm制程;北方华创硅刻蚀进入SMIC 28nm 生产线量产;屹唐半导体在去胶设备市占率全球第二;盛美半导体单片清洗机在海力士、长存、SMIC等产线量产。国内晶圆厂投资金额即将进入高峰期,根据2020-2022年国内晶圆厂总投资金额约1500/1400/1200亿元,其中内资晶圆厂投资金额约1000/1200/1100亿元。2020-2022年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年,且未来还有新增对光刻、刻蚀、沉积、热处理等重要项目投资。

晶圆扩产拉动材料需求拐点已至

国内企业已经拥有了较为完善的供应体系,在设备的质量、工艺上均已有所提升,光刻机、蚀刻机、光刻胶从芯片的制造设备再到原材料,国内企业都已经有所突破。国产设备厂商正高速增长,尤其中游代工扩产叠加下游需求激增推动半导体材料市场持续增长。从长期来看半导体材料的市场一直随着全球半导体产业而同步波动。而由于半导体芯片存在较大的价格波动,但是作为上游原材料的价格相对较为稳定,因此半导体材料可以被称为半导体行业中的降低价格方面最好的参考指标之一。

此外看到当前半导体市场由于5G时代到来,进而推动下游电子设备硅含量的大增,带 来的半导体需求的快速增长,直接推动了各个晶圆厂商的扩产规划。而高端材料的制造更是离不开最上游的材料环节,因此我们看到全球以及中国半导体市场规模的飞速增长。

中国半导体产业未来发展机遇

首先从人工智能、5G、AR/VR、新能源汽车等移动场景中布局;其次是芯片类别,包括在CPU、GPU、NPU、FPGA等重要芯片企业中寻找机会,而且还会在MCU微控制器、模拟芯片产业当中布局;最后则是从半导体产业链上重点布局,包括上游设计、半导体设备,下游晶圆制造厂、芯片封测等环节中投资。

中国半导体产业的未来将是黄金发展时期,会有越来越多的中国公司在这个领域市场中做到出类拔萃。半导体行业在未来十年会出现更多这样的公司,这也是企业大好的投资机会。

谁能预判科创板的估值红利并掌握细分赛道的良好投资机会,谁就能占据极佳的优势分得其中一杯羹。市面上总有一些优秀企业能精确把握良机,其中专注于计算机视觉全息云服务研究的公司微美全息从中脱颖而出。据悉微美全息创立于2015年,纳斯达克股票代码:WiMi。微美全息专注于全息云服务,主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域,覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、互动全息通讯等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。

国产厂商把握良机出圈

自2020年7月起,微美全息开始投资旗下公司发展半导体业务,跨地域同海南省协作,快速发展半导体产业、工业和自动化技术以及智能视觉和全息视觉应用等方面享受税收优惠和政府扶持。微美全息大力研发光伏发电、通讯设计企业与其广泛的自有技术,帮助发展无晶硅体半导体业务。增强创新、设计和技术能力,达到投资和建立符合公司优化供应链管理、降低成本和增强竞争力的要求。

值得一提的是,2020年,公司的全息AR业务和半导体业务分别产生约44%和约56.0%的收入。并且计划进一步在国内智能产品市场的上游业务、半导体芯片的研发和销售上发力,以进一步培养企业的核心竞争力。微美全息努力开发半导体产品,并在更广泛的全息生态系统中向客户销售此类产品,并向企业客户提供计算机芯片产品和中央处理算法及相关服务的全面解决方案以及软件和半导体业务。

可以说投资半导体业务发展只是微美全息庞大产业链其中一环,微美全息经营范围还包括全息AR信息技术开发、软件工程制作、云端大数据、互联网信息服务等,旨为客户提供基于AR的全息服务和产品。集成AI算法把普通影像变成全息3D内容,布局应用在全息广告、全息娱乐、全息教育、全息通讯等领域,拓展商业帝国版图。

如今中国半导体大市场,优秀的国产企业已在快速崛起,国产化的步伐加快。在拥有庞大市场以及用户的前提下,中国半导体产业未来将有重大发展,中国有更好的客户支持,更好的国家支持,更好的企业支持,有信心有能力推动半导体市场强劲发展。对此,你们是怎么看的呢?欢迎炸评。